大公房产讯  近日，大连万达商业管理集团有限公司（以下简称“大连万达商管”）发布重大事项公告。 　　公告显示，2023年11月21日，大连万达商管下属子公司万达地产国际有限公司(以下简称“地产国际”)对其发行并由万达商管提供维好的1支境外债券提出调整还款计划的征求，拟延长不超1年，征求投票截止日为2023年12月11日。其中涉及存量美元债券总余额为6亿美元。

　　据了解，该笔债券到期日为2024年1月29日，票面利率7.25%，投资级别为高收益级，发行规模为6亿美元，发行价格为99.036美元，发行收益率为7.39%。

　　按照大连万达商管的调整还款计划，该公司拟对这笔美元债展期至2024年12月29日，在1年内分4期支付，不涉及其他公开债的调整，且未来也不会调整，还款来源于稳定的租金收入和珠海商管分红，还款计划经过严格排布，能100%实现。

　　对此，大连万达商管表示，为减少公司短期流动性压力，在当前融资政策环境趋暖的背景下，公司主动提前进行流动性管理，筹备美元债调整还款计划以保证公司流动性持续稳定。

　　此外，大连万达商管还在公告中提到，由于当前房地产行业持续低迷，境外资本市场利率不断上升，公司再融资面临一定困难，且子公司珠海万达商管年底前获批上市存在一定不确定性。

　　据了解，珠海万达商管曾在2021年10月21日、2022年4月22日、2022年10月25日三次递表港交所，但均以失效告终。到了今年6月28日，该公司再次更新IPO申请材料，第四次在港交所递交招股书。

　　最新招股书数据显示，截至2022年12月31日，珠海万达商管共管理472个商业广场，在管建筑面积达6560万平方米。其中，184个由独立第三方拥有，占在管商业广场总数的39.0%。与此同时，公司有181个储备项目，包括163个独立第三方项目。

　　于2020年、2021年及2022年，珠海万达商管的收入分别为171.96亿元、234.81亿元及271.2亿元；净利润分别为11.12亿元、35.12亿元及75.34亿元。公司在管商业广场(不包括停车位)平均出租率为98.6%。

　　负债方面，2022年珠海万达商管流动负债总额为155.86亿元；流动负债净额为17.6亿元；资产负债率为68.4%，较2021年的70.9%下降了2.5个百分点。