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大连万达商管6亿美元债展期通过,债券豁免已于12月18日正式生效

2023-12-19 20:17:38大公房产 作者:嘉琳娜
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  大公房产讯  12月18日,大连万达商业管理集团股份有限公司(Dalian Wanda Commercial Management Group Co.Ltd.,简称“大连万达商管”)发布关于DALWAN7.2501/29/24(ISIN:XS1023280271)展期同意征求后续结果的公告。
 
  大连万达商管宣布,同意费用及向不合格持有人付款已于2023年12月18日支付。在付款后,大连万达商管、附属担保人、公司、受托人、代理和账户银行于2023年12月18日(即修订生效日期)签署了各自为当事人的修订文件,拟议的修订和豁免自该日起生效。

  据了解,该笔债券票面利率为7.25%,投资级别为高收益级,发行规模为6亿美元,发行价格为99.036美元,发行收益率为7.39%。原到期日为2024年1月29日,展期后的最新到期日为2024年12月29日。

  按照万达商管此前披露内容,本次调整计划拟延长不超1年(到期日由2024年1月调整至2024年12月,分四期支付,加权平均延期年限为0.6年),不涉及其他公开债的调整,且未来也不会调整,还款来源于稳定的租金收入和珠海商管分红,还款计划经过严格排布,能100%实现。
  另据企业预警通信息,目前大连万达商管共有3只美元债,除了上述美元债外,另外两只分别为万达商业11.02025-01-20(XS2577258713)、万达商业11.02026-02-13(XS2586129574),债券余额分别为4亿美元、3亿美元,最新息票率均为11.0%。

  就在前不久,永辉超市曾发布公告称,拟向大连御锦贸易有限公司出售大连万达商业管理集团股份有限公司1.43%股份,转让价格为45.3亿元。

  永辉超市发布的公告显示,大连御锦贸易有限公司拟向永辉超市现金购买公司持有的大连万达商业管理集团股份有限公司股份3.89亿股,占大连万达商管总股本的1.43%,转让价格为45.3亿元。此次转让之后,永辉超市不再持有万达商管的股份。

  与此同时,碧桂园也发布公告表示,拟出售珠海万达商业管理集团股份有限公司(为大连万达商管子公司,以下简称“珠海万达商管”)的1.79%股权,作价约30.7亿元。

  碧桂园表示,出售事项完成后,集团将不再于珠海万达商管(大连万达商管子公司)拥有任何权益。但此次出售事项,集团预期累计录得其他综合亏损约1.6亿元。
责任编辑:王杰
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