大公房产讯  3月25日，世茂集团控股有限公司披露了建议的境外债务重组条款，涉及世茂集团、ShimaoPropertyHoldings(BVI)Limited（物业公司）及世茂投资控股有限公司的债务。

　　世茂集团表示，经考虑现行市况以及公司的预测现金流，并经与境外债权人进行广泛的讨论后，公司已拟备一份债权人支持协议，以供包括持有境外债务本金实益权益（或就贷款而言，法定及实益权益）并支持重组方案的人士与公司签订。

　　据了解，重组方案为债权人提供了四个选择，包括短期工具、长期工具、强制可转换债券以及不同工具的组合。

　　短期工具：计划债权人可选择获得本金额相等于计划债权人索偿中计划债权人本金额部分100%的，以短期票据或短期贷款为形式的短期工具。短期票据及短期贷款将由公司发行，年期为6年，分配予所有计划债权人的短期票据及短期贷款的本金总额不得超过30亿美元。

　　长期工具：计划债权人可选择获得本金额相等于计划债权人索偿中计划债权人本金额部分100%的，以长期票据或长期贷款为形式的长期工具。长期票据及长期贷款将由本公司发行，年期为9年，分配的本金总额不得超过40亿美元。

　　强制可换股债券：本金额相等于计划债权人选择此选项的计划债权人索偿中计划债权人本金额部分100%的，可转换为本公司新股份的零息强制可换股债券。强制可换股债券的年期强制可换股债券的年期为1年。

　　不同工具的组合：本金总额相等于该计划债权人的计划债权人本金额100%的不同工具的固定组合。固定组合包括本金额相等于该计划债权人本金额25%的短期工具（由该计划债权人选择以短期票据或短期贷款形式提供）、本金额相等于该计划债权人本金额35%的长期工具（由该计划债权人选择以长期票据或长期贷款形式提供）及本金额相等于该计划债权人本金额40%的强制可换股债券。

　　另外，控股股东许荣茂先生透过其全资拥有公司向世茂集团提供本金总额39.63亿港元的贷款，以及向公司附属公司提供本金总额38.39亿港元的贷款。控股股东将把本金额6亿美元的未偿还股东贷款交换为本金额6亿美元的新长期票据及未偿还股东贷款本金总额减去6亿美元交换为等价本金额的强制可换股债券。