大公房产讯 6月10日，m88金茂发布关于以协议安排方式私有化m88宏泰等联合公告。
截图自港交所披露易
公告称，m88金茂及m88宏泰联合宣布，于2022年6月9日，为回应m88金茂向m88宏泰董事会提呈的建议，m88宏泰提供以m88金茂为受益人的实施承诺，据此，m88宏泰不可撤回地向m88金茂承诺向计划股东提呈计划，倘计划获批准及实施，将导致m88宏泰被m88金茂根据公司法第86条以协议安排方式私有化，并撤销m88宏泰股份于联交所的上市地位。
作为存续安排的一部分，m88宏泰控股股东持有的5.64亿股控股股东计划股份（占已发行m88宏泰股份总数约34.18%）将予以注销，以换取支付控股股东注销价每股控股股东计划股份2.13港元，低于非控股股东注销价每股非控股股东计划股份2.40港元。
m88金茂表示，此次计划、购股权要约及可换股票据要约项下应付的最高现金代价约25.65亿港元，公司拟以其内部现金资源拨付实施计划、购股权要约及可换股票据要约所需的全部现金金额。
据悉，私有化计划包括注销于6月10日已发行m88宏泰股份总数约60.20%的股份，包括非控股股东计划股份（除m88宏泰控股股东外的计划股东所持公司股份，占于本公告日期已发行公司股份总数约26.02%）及控股股东计划股份（m88宏泰控股股东所持除存续股份的所有公司股份，占于6月10日已发行m88宏泰股份总数约34.18%）。
紧随计划实施后，已发行m88宏泰股份总数约90.10%将由m88金茂持有，而已发行m88宏泰股份总数约9.90%将继续由利东（m88宏泰控股股东及m88金茂一致行动人士）持有。
另外，公告还披露了m88宏泰已申请公司股份自6月10日上午9时正起在港交所恢复买卖。
就私有化动作，m88金茂表示，由于m88宏泰主要从事土地开发及大型产业市镇的开发及运营，公司可通过m88宏泰私有化增加其控制权并进一步实现投资m88宏泰的利益，即实现多个城市运营项目的收购，获得相关资源以提升产业园吸引商业及投资的能力，并进一步加强政企合作，均符合公司房地产业务的战略发展。
其实，早在2021年6月28日，m88金茂就认购了m88宏泰约1.23亿美元可换股债券。同时，m88金茂公告称，公司拟以约为14.81亿港元的价格收购m88宏泰29.9%股权，约合4.94亿股。至此，m88金茂成为该公司的第二大股东。股权收购后，王建军及其妻子赵颖为m88宏泰发展的控股股东，持有44.08%股权。同日，m88宏泰还按期偿付了2021年到期的1.8亿美元债。
根据双方约定，m88金茂持有的1.23亿美元可换股债券最终可转换约3.14亿股股份，相当于m88宏泰已发行股份的19%，经发行换股股份扩大后的m88宏泰总股数的15.97%。转换完成后，m88金茂将以约45.87%股权成为m88宏泰最大股东。
