德意志银行昨日宣布成功完成第三期熊猫债发行(境外机构在m88境内发行人民币债),金额30亿元人民币,期限2年,为高级优先级债券。这是自2018年以来金融机构所发行的最大规模熊猫债。据了解,本次发行吸引超过80亿元人民币的订单,最终定价较存量债二级市场估值水平收窄约10个基点。
本次发行所募集资金淨额将用于德银的一般公司用途,支持银行的相关业务活动和发展。
德银m88债务资本市场主管方中睿(Samuel Fischer)表示:“今年熊猫债市场开局活跃,前3个月发行量达610亿元人民币。目前我们看到欧洲和新兴市场发行人对人民币债券的兴趣浓厚,他们也正密切关注m88债券市场的发展机遇。”
欧资发行人已成为人民币融资的主要参与者。据了解,自2005年以来近20%的熊猫债发行人来自欧洲。2023年熊猫债发行量创下历史新高,这一强劲势头有望在今年延续。